כדי לחגוג את יום הולדתה של הממלכה, יצאו החטאים לגבולה במטרה למצוא דג נדיר וחמקמק, דג השמים. במהלך החיפושים, מליאודס והוק מוצאים את עצמם במקדש השמים - עולם שמימי השוכן גבוה מעל העננים. תושבי המקדש הם יצורים דמויי בני אדם, מכונפים. הם נמצאים בשיאן של הכנות לקראת טקס שימנע את שחרורם של מפלצות מרושעות, שחתומות הרחק כבר 3000 שנים. אך קבוצת שדים עוצמתית בשם "ששת האבירים בשחור" יוצאים נגד האנשים המכונפים במטרה לשבור את החותם. מליאודס והאחרים יוצאים נגד ששת האבירים בשחור כדי להגן על כולם ולמנוע אסון.
שבעת חטאי המוות
Description
"שבעת חטאי המוות" הם שבעה אבירים אגדיים בעלי כוחות עצומים, אשר כל אחד מהם חטא באחד משבעת החטאים של הנצרות (זעם, קנאה, חמדנות, עצלות, גרגרנות, גאווה ותאוות בשרים). שרשרת מקרים הובילה לכך ששבעתם נחשבו לפושעים המבוקשים ביותר של הממלכה, והשבעה נפרדו והמשיכו בדרכם, רחוק ככל שיכלו מרודפיהם. עשר שנים אחר כך, הנסיכה אליזבת' יוצאת לחפש אחר שבעת החטאים, כיוון שהאבירים הקדושים השתלטו על הממלכה ללא ידיעת התושבים. אליזבת' מבינה שאם כך, שבעת חטאי המוות הם בוודאי הטובים בסיפור והם יוכלו לעזור לה להציל את הממלכה. היא פוגשת במליאודס - חטא זעם הדרקון ומנהיג שבעת החטאים - ויחד איתו היא יוצאת לחפש את שאר החטאים ולהציל את הממלכה.
חצי שנה לאחר הבסת מלך השדים, שבעת חטאי המוות יכולים להמשיך סוף סוף בחייהם כרגיל. מליאודס ואליזבת' מחליטים לצאת לירח דבש בצורה של טיול סביב בריטניה, לפני שיתחתנו וירשו את כס המלכות בליונס. במהלך טיולם הם נתקלים בלא אחר מזלדריס, אחיו הקטן של מליאודס, ואהובתו גלדה הערפדית. המפגש הטעון מופרע כמעט מיד על ידי חייל שד גוסס, שמספר לשניים שעולם השדים הותקף. מליאודס וזלדריס מחליטים לצאת לשם מיד כדי לעזור ולבדוק מה קורה, כשבאותו זמן התקפות מוזרות מתרחשות גם בשאר רחבי בריטניה, והמותקפים העיקריים הם שבעת חטאי המוות וכל מי שתמך בהם במלחמה הקדושה.
כוחות רשע מאיימים על שלומה של בריטניה. נסיך צעיר יוצא למסע מסוכן כדי להציל את יקיריו ולגלות את הכוחות שטמונים בו.
טריסטן פוגש את לנסלוט לראשונה מאז התקרית הקשה שהיו מעורבים בה. הוא מנסה ללמוד לשלוט בשדים הפנימיים שלו כדי להציל את חייה של אימו.