12岁女孩子奥菲丽娅（伊万娜•巴克尔洛 饰）有一个凶暴的法西斯军官继父维达（塞吉•洛佩兹 饰），他的任务就是镇压反抗者，研究各种刑具来折磨残害被抓来的异见人士，奥菲丽娅每天都目睹让人不愉快的事件。眼看着冷酷的继父和其党羽每日作恶还以此为乐，母亲又身怀六甲患病在床，被孤独感和目睹暴行的痛苦困扰的奥菲丽娅开始沉浸在自己的幻想中聊以自慰。一天，奥菲丽娅遇到了迷宫的守护者，潘神（道格•琼斯 饰）。潘神告诉她，她其实是奇幻王国失踪的公主，要想恢复身份，必须通过三个危险的考验。
很久很久以前，在一个遥远的大沼泽里，沼泽里住着一只叫史莱克的绿色怪物，过着悠闲的生活。有一天，他平静的生活被几个不速之客打破，它们是一只眼神不怎么好的小老鼠，一只大坏狼和三只无家可归的小猪，他们都是从童话王国里逃出来的，那里现在被一个叫法尔奎德的恶棍霸占了，他还抢去美丽的公主菲奥娜，强迫她做自己的新娘。史莱克决定帮助这些可怜的朋友，更希望能够见到它们描绘的美丽的公主。于是，他上路了，除了这些朋友之外，他还有一个很特别的伙伴--爱说俏皮话的骡子唐基，这只骡子除了让它闭上他那张爱唠叨的嘴之外，愿意为史莱克做一切事……当然后面发生的事情不用多说你也能猜的到，史莱克和它的朋经历了种种危险，期间还和一条会喷喷火的看守恶龙决斗，最后终于完成了他英雄旧美人的壮举……
很久很久以前……史莱克和他拯救的费奥娜公主结婚了。夫妻俩甩下超级电灯泡加扩音机的驴子，去渡蜜月。小两口卿卿我我，甚是甜蜜。当他们返回沼泽地，收到一封来自“遥远国”的邀请函。费奥娜的父母哈沃尔德国王和莉莲王后想请分别许久的女儿和从末谋面的乘龙快婿回娘家看看。于是这对怪物夫妻乘坐马车浩浩荡荡地赶往“遥远国”，当然还得带上他们最丢不起的驴子。正当“遥远国”人们兴高采烈地准备迎接美丽的公主和帅气的驸马爷时，居然从马车上走出一对怪物来……于是一系列故事又开始了。
时光飞逝，当年的小飞侠彼得·潘 已长大成人，成为一名出色能干的律师。他与儿时的女伴温蒂 的孙女结婚，并育有两个可爱的孩子。一家人在现实世界中幸福温馨，其乐融融。此时的彼得已忘记了自己小飞侠的身份，以及曾在梦幻岛上那惊险和快乐的时光。 在带着妻儿探望祖母的路上，邪恶的铁钩船长 竟然再次出现，并虏去了他们的孩子。焦急的彼得手足无措，为了拯救孩子，他必须尽快找回小飞侠的身份，回到梦幻岛与宿敌决一雌雄……
女孩吉赛尔美丽的歌声飞遍森林，小动物们轻轻的和着，王子被深深地吸引。于是，王子和女孩一见倾心，正准备着他们盛大的婚礼。谁知，坏王后为了保住自己的权利，从中作梗，把吉赛尔送到了21世纪的纽约街头。吉赛尔（艾米•亚当斯 饰）无所适从的游走在喧嚣的纽约，没人知道她是真的公主，她害怕极了，找不到能够帮她的人。幸好，好心的律师罗伯特（帕特里克•德姆西 饰）收留了她。渐渐的，公主纯真的心打动了原本刻板的律师，机缘巧合，相遇的两个人互生情愫。而这时，爱德华王子（詹姆斯•麦斯登 饰）也不顾一切地，穿越时空，来到了纽约，营救他心爱的公主。公主真爱的天平，将倾向何处…