Fim da adolescência, fim da escola, o último verão antes do mundo do trabalho para um grupo de amigos no bairro de Alcoitão, ‘’BDA’’. Sem adultos por perto, há a ilusão que se pode fazer o que se quer. André improvisa o rap como improvisa a vida, na procura de um caminho que o deixe mais livre, tenta fugir do que lhe é próximo e do que conhece, mas nunca conseguirá sair de si próprio.

Uma retrospectiva histórica da Itália do início do século XX até o fim da Segunda Guerra Mundial a partir das vidas de Olmo, filho bastardo de camponeses, e Alfredo, herdeiro de uma rica família de latifundiários. O pano de fundo é o intenso cenário político da época, com o fortalecimento do fascismo e, em oposição, as lutas trabalhistas ligadas ao socialismo.

Menina de 11 anos, precoce, hipocondríaca e carente de atenção vive com o pai, agente funerário viúvo. Durante o verão ela vive a experiência do primeiro namoro e do primeiro passo rumo a maturidade, no momento em que tem que enfrentar uma dolorosa perda.