1970-luvun Etelä-Bostonissa FBI-agentti John Connolly houkuttelee irlantilaisen mafiapomon Jimmy ”Whitey” Bulgerin yhteistyöhön FBI:n kanssa eliminoidakseen heidän yhteisen vihollisensa, Italian mafian. Elokuva kertoo tästä epäpyhästä liitosta, joka riistäytyy täysin käsistä. Sopimus FBI:n kanssa antoi Whiteylle mahdollisuuden vältellä viranomaisia samalla kun hän kasvatti valtaansa nousten yhdeksi Bostonin historian armottomimmista ja vaarallisimmista gangstereista.
On kulunut viisi vuotta siitä kun erikoistehosteiden mestari Rollie Tyler ja etsivä Leo McCarthu tekivät yhteistyötä järjestäytyneitä rikollisia vastaan. Samalla heidän käsiinsä joutui 125 miljoonaa dollaria "yksityiskäyttöön". Rollie on vetäytynyt elokuva-alalta ja jättänyt tehoste-efektit. Hän on nyt lelusuunnittelija ja Leo on entinen poliisi. Mutta poliisi tarvitsee heidän apuaan psykopaattimurhaajan jäljittämisessä. Rollien pitäisi lavastaa tilanne, joka houkuttelisi epäillyn ansaan. Vastahakoisesti Rollie suostuu tehtävään, jonka aikana jokin menee kuitenkin pahasti pieleen. Rollie huomaa joutuneensa uuden murhamysteerin keskelle ja saaneensa tappajat omille kannoilleen. Pian hänellä on myös syytä epäillä, että syyllisiä löytyy myös poliisien omista riveistä. Niinpä Rollie pyytää apuun ystäväänsä ja entistä poliisia Leo McCarthya. Murhaajan lisäksi heidän on selvitettävä Vatikaanista varastettujen kultaisten medaljonkien kohtalo.
Lawson Russell on arvostettu lakimies New Orleansissa. Eräänä päivänä hän ajautuu ongelman eteen - hänen edustamansa asiakas on syyllinen! Mitä hän tekee... Kertoo totuuden ja tuhoaa uransa vai päästää murhaajan vapaalle jalalle... Niin Lawson menettää asianajo-oikeutensa ja ajautuu Key Westiin kirjoittamaan kirjaa. Siellä hän tutustuu vanhaan mieheen, joka antaa hänelle luettavakseen kirjoittamansa kirjan "Kalman linnut". Kirja on mahtava! Kuin sattuman oikusta vanha mies kuolee, ja Lawson päättää siirtää kirjan omiin nimiinsä. Hänestä tulee best-seller-kirjailija ja elämä hymyilee, kunnes hänet pidätetään murhasta! Kirjassa kuvatut murhat ovat nimittäin totta ja Lawson on poliisin epäilty numero 1!
Miss Meadows on valloittava ja tarmokas nuori nainen, hyvät käytöstavat omaava alakoulun opettaja, jota ei voi rakastamatta. Mutta kaikkihan ei aina ole sitä miltä näyttää, Miss Meadowsilla on toinenkin, yhtä tarmokas puoli, hän on myös asehullu, omankädenoikeutta jakava järjestyksenvalvoja. Samalla kun Miss Meadows korjaa ympärillään tapahtuneita vääryyksiä, hän ajautuu suhteeseen kaupungin seriffin kanssa. Pikkukaupungin kasvava ruumismäärä ihmetyttää seriffiä ja Miss Meadowsilla on kädet täynnä töitä, vapautettiinhan lähistöllä sijaitsevasta vankilasta satoja rikollisia tilanpuutteen takia.