Efteråret 1959. Verden er i forandring, men på Welton Academy gør man sig klar til gennemførelsen af et århundrede gammelt ritual: Modtagelsen af et nyt hold drenge til kostskolens nådeløse disciplin. Men i år skal det blive anderledes – bag metertykt mure af granit og traditioner bliver lærebøger revet i stykker… John Keating er kommet til skolen!

Othello har netop fundet sit livs store kærlighed, den yndige Desdemona. Al denne lykke bliver dog Othellos gode ven Iago for meget, og han sætter alt ind på at ødelægge skønsangen. Ved ihærdigt at bilde Othello ind, at hans unge frue har en hemmelig affære, lykkes det Iago at gøre Othello så skinsyg og ulykkelig, at verden snart er gråt i gråt, og enhver uoverlagt handling kan ventes.