يقرر ليستر بورنهام ، وهو أب مكتئب في إحدى الضواحي يعاني من أزمة منتصف العمر ، تغيير مسار حياته المحمومة بعد أن نشأ افتتانًا بصديق ابنته الجذاب.
حين يقرّر مراهقان يرتزقان من ارتكاب جرائم صغيرة الهرب من أحياء "مكسيكو سيتي" الفقيرة، يتورّطان في أنشطة أكثر خطورة أملًا في كسب المزيد.
في عام 1973 ، حب ويليام ميلر البالغ من العمر 15 عامًا للموسيقى بلا خجل وطموحه في أن يصبح صحفيًا في موسيقى الروك ، منحه مهمة من مجلة رولينج ستون لإجراء مقابلة وجولة مع فرقة ستيلووتر الصاعدة - أمام الغيتار الرئيسي راسل هاموند ، والمغني الرئيسي جيف بيبي.
تعيش (سيدني) الفتاة الشابة التي تسكن مع والدها ، والتي لم تلتئم أحزانها الناتجة عن قتل والدتها ، والاعتداء عليها بعد ، كما تعاني أيضا من قتل صديقها، وسرعان ما يأتي دور (سيدني) لتبدأ في تلقي مكالمات من شخص غريب ، يبدأ في تهديدها بتصرفات مماثلة ، في نفس الوقت يسافر والد (سيدني) للخارج ويترك (سيدني) وحدها في المنزل ، فتلجأ لصديقها (بيللي) ليؤنس وحشتها خاصة بعد تلك المكالمات الغريبة ،وتبدأ في الشك في كل من حولها .