Brandon Shaw (J. Dall) i Phillip Morgan (F. Granger), dva mladića iz dobrostojećih obitelji, prijatelji su od ranog djetinjstva. Jednog predvečerja udave užetom svog prijatelja Davida Kentleya (D. Hogan) i njegov leš sakriju. Zločin su počinili tek tako. Sebe su držali superiornim slabiću Davidu, a njihov im je nekadašnji profesor filozofije Rupert Cadell (J. Stewart) u jednom predavanju rekao da je ubojstvo za većinu ljudi zločin no za neke - superiorne - privilegij. Oni su odlučili to opasno teoretiziranje svog profesora provesti u praksu. Da bi svoju superiornost iskušali do kraja, tog istog dana pozvali su na večeru profesora Cadella, Davidovog oca (C. Hardwicke) i Davidovu strinu gđu Atwater (C. Collier), Davidovu djevojku Janet Walker (J. Chandler) i kolegu Kenetha Lawrencea (D. Dick) koji je također zaljubljen u Janet. Goste će posluživati sluškinja gđa Wilson (E. Evanson). Dok će oni razgovarati i ugodno se zabavljati, Davidov leš bit će gotovo pred njihovim nosom.

Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.

Rođen na plantaži u sjevernoj Floridi, Ray Charles je oslijepio sa sedam godina. Inspiriran silno neovisnom majkom koja je inzistirala na tome da sam krene svojim putem, pronašao je svoj poziv i talenat iza klavirske klavijature. Putujući diljem južnjačkog glazbenog kruga, duševni pjevač stekao je reputaciju, a zatim eksplodirao svjetskom slavom kada je bio pionir u spajanju gospela i countryja.

Mladi odvjetnik brani crnca optuženog za ubojstvo dvojice bijelaca koji su silovali njegovu 10-godišnju kćer, potaknuvši ponovno rođenje KKK-a.