ლოს-ანჯელესში, 50-იანი წლების კორუმპირებულ და სასტიკ პოლიციაში, სამი დეტექტივი განსხვავებულ მეთოდებს იყენებს იმის გასარკვევად, თუ რა იმალება სადღეღამისო სასადილოში ჩადენილი მკვლელობების უკან.

როდესაც ნოუ იორკის ფსიქიატრი ბილ კაპა ლოს ანჯელესში ჩადის რომ შეუერთდეს თავის კოლეგებს და იპოვნოს მკვლელი, აღმოაჩენს რომ თავიდან ბოლომდე მისტიურ ამბავშია გახვეული...

არაფრით გამორჩეული ნიუ იორკელის ცხოვრება სრულიად იცვლება, როდესაც მის მეგობარ გოგონას ბულგარელი მაფიოზი მოკლავს. დამნაშავეებისგან დასამალად ის პარიზში მიემგზავრება. თუმცა სამი წლის შემდეგ, როდესაც ეკრანზე ყოფილი მეგობარი გოგონას მსგავსი გარეგნობის ქალს დაინახავს, წარსული სიყვარულის ძალა მას ლოს ანჯელესში, პასუხების საძიებლად აბრუნებს.