En mann snubler over et blodig åsted der han finner en pickup lastet med heroin og to millioner dollar i uimotståelige kontanter. Når han bestemmer seg for å stikke av med pengene, utløser han en ustoppelig og voldelig kjedereaksjon. Selv lovens håndhever blir en maktesløs tilskuer.

Eddie Adams lever livets glade dager i Hollywood på 70-tallet. Hele byen syder av kokain og løssluppen sex. Hverdagen er som en sammenhengende origie som aldri vil ta slutt. Dirk er naiv og godtroende. Han er hellig overbevist om at alle mennesker har minst ett talent. Selv har han et massivt talent mellom bena - sannsynligvis filmbyens største. Hans spesielle talent blir oppdaget av den snodige og idealistiske pornoregissøren Jack Horner. Han ser på seg selv som en seriøs kunstner og har en visjon som går ut på å spre glede ved å kombinere porno med kvalitet. Eddie slår til. Dette er hans mulighet til å oppleve Den Amerikanske Drømmen. Som Dirk Diggler blir han pornobransjens største stjerne. Men med suksess følger alkohol og narkotika. Snart får han problemer med sitt talent - som for alvor er på vei nedover.

Den tyske tenåringen Michael innleder på 50-tallet et heftig forhold til den voksne kvinnen Hanna. Forholdet avsluttes like brått som det begynte. Noen år senere blir jusstudenten konfrontert med Hannas belastende fortid, noe som vil prege ham for livet.

Toby blir mishandlet både fysisk og psykisk av stefaren Dwight. Tobys mor, Caroline, er imidlertid fast bestemt på at ekteskapet med Dwight skal vare livet ut, og bestemmer seg for at hun ikke skal blande seg opp i Dwights mishandling av sønnen. Dermed må Toby ordne opp med stefaren på egenhånd.

Historien kretser rundt Susie Salmon, kun 14 år gammel og på vei hjem fra skolen da hun ble drept en desemberdag i 1973. Etter drapet fortsetter hun å passe på familien sin, mens morderen forblir på frifot. Fanget i et hvileløst og mystisk etterliv tvinges Susie til å velge mellom sitt eget behov for hevn og ønsket om at hennes kjære skal forsone seg med tapet og fortsette sine liv.