Година је 1977, Лос Анђелес. Аутор порно-филмова Џек Хорнер није задовољан статусом редитеља осредњег квалитета и жели да свом послу да праву уметничку форму. Једне вечери у неком локалу приближиће му се млади конобар Еди Адамс и замолиће га за прилику да дође у студио и покаже му своје умеће. Без страха од камере и без било каквог устручавања Еди ће одглумити слободне еротске сцене и Џек ће помислити да би нови глумац могао бити решење за његове проблеме...
Аркади Ренко је члан московске полиције и тренутно истражује Јацка Озборна, садистичког америчког трговца крзнима. Ранко сумња да Озборн има неке везе у КГБ-у. Ускоро се у познатом московском парку Горки откривају три тела са одсеченим лицима. Аркади размишља о напуштању случаја јер је сигуран да су починитељи из КГБ-а, али на наговор шефова пристаје да продужи са истрагом. Ствари се додатно закомпликују када се Ренко заљуби у Ирину, жену која је повезана са жртвама стравичног злочина.