Derek Vineyard je bil prisiljen, potem ko je odslužil 3 leta zapora zaradi umora dveh tuljev, ki sta poskušala vlomiti v njegov tovornjak. Skozi pripoved njegovega brata Dannyja Vinejada izvemo, da je bil Derek pred odhodom v zapor kožni glavo in vodja silovite bele nadvladuške tolpe, ki je po vsej L.A. storila dejanja rasnega kriminala in njegova dejanja so močno vplivala na Dannyja. Derek, preoblikovan in svež iz zapora, prekine stik z bando in se odloči, da Dannyju ne bo šel po isti nasilni poti kot on.

Nemška podmornica med drugo svetovno vojno lovi zavezniške ladje, a kmalu postane lovljena. Posadka skuša preživeti pod gladino, pri tem pa do skrajnih meja razteza tako plovilo kot sebe.

Dva moška, Benigno in Marco, se spoznata v zasebni kliniki. Lydia, Marcovo dekle, je po poklicu bikoborka in je zaradi poškodbe med bitko padla v komo. Benigno kot bolničar skrbi za drugo dekle v komi, mlado študentko baleta Alicio. Moška med čakanjem v bolnišnici navežeta intenziven stik in si drobec za drobcem razkrivata najbolj intimne plasti svojih življenj.

Madrid, 1980. 27-letni filmski režiser Enrique Goded, ki je svoji mladosti navkljub režiral že tri uspešnice, v časopisih išče navdih za svoj četrti film. Obišče ga privlačen bradati mladenič, ki trdi, da je njegov prijatelj iz šole Ignacio Rodriguez. Enrique se prijatelja dobro spominja, in ga v obiskovalcu ne prepozna. Res pa se nista videla že 16 let. Enrique se ne zaveda, da ima zgodbo za naslednji film pred nosom: Ignacio mu ponuja svojo črtico Obisk, ki govori o njunem otroštvom, šolskih letih, težavah z duhovniki, represiji, nogometnih tekmah … Pod pogojem, da v filmu prav Ignacio odigra glavno vlogo, vlogo transvestita Zahara …