Tositapahtumiin perustuvassa hyytävässä trillerissä San Franciscoa pitää kauhun vallassa sarjamurhaaja, joka veritekojensa jälkeen lähettelee sanomalehdille julkaistavaksi koodattuja viestejä.
Tämä rosoinen, kiehtova elokuva kertoo tapahtumista ennen ohjaaja David Lynchin erittäin suosittua Twin Peaks -TV-sarjaa. Twin Peaks: Tuli kulje kanssani vie katsojan takaisin kauniiseen, mutta samalla häiriintyneeseen kaupunkiin tutustumaan syvällisemmin yhteisön outoihin asukkaisiin ja heidän takanaan piileviin salaisuuksiin. FBI:n erikoisagentti Chester Desmond katoaa salaperäisesti tutkiessaan tarjoilija Teresa Banksin kuolemaa. Seuraavana vuonna vielä toinenkin nuori tyttö, vuosikurssin kuningatar Laura Palmer näyttää joutuneen koko yhteisöä vallassaan pitävien pahojen voimien uhriksi. Tässä kohtaa erikoisagentti Dale Cooper ottaa tutkimuksen langat käsiinsä ja päättää ratkaista mysteerin intuitiivisilla kyvyillään.
Kymmenen toisilleen tuntematonta ihmistä, juuttuu myrskyn keskellä syrjäiseen motelliin: limusiinikuski, 80-luvun TV-tähti, tappajaa, kuljettava poliisi, ilotyttö, vastavihitty pari ja keskellä kriisiä oleva perhe. Pikkuhiljaa heille alkaa valjeta että he ovat löytäneet kaikkea muuta kuin suojapaikan; heidän keskuudessaan on tappaja, joka murhaa matkalaisia yksi toisensa jälkeen. Myrskyn raivotessa ja kuolleitten määrän kasvaessa he ymmärtävät, ettei yksikään heistä ole ajautunut motelliin sattumalta.
Arvostettu perheenisä ja bisnesmies, Mr. Brooks, elää vaarallista kaksoiselämää. Mr. Brooks yrittää epätoivoisesti voittaa pimeän puolensa, mutta hänen murhia ja sekasortoa rakastava alter egonsa Marshall on päättänyt toisin. Median "Peukalonjälkitappajaksi" ristimä sarjamurhaaja Mr. Brooks tekee vielä viimeisen murhan. Tai ainakin haluaa uskoa niin. Brooks suorittaa tehtävän rituaalimaiseen tapaansa, mutta tällä kertaa hän on huolimaton ja utelias naapuri näkee hänet. Kieroutunut naapuri ei ilmiannakaan häntä, vaan kiristää hänet tekemään vielä yhden murhan - johon haluaa päästä osalliseksi. Kovapintainen naisetsivä Atwood pääsee Brooksin jäljille. Heidän välilleen kehittyy omalaatuinen symbioosi, kun Atwood joutuu Brooksin älykkyyden pauloihin. Mr Brooksin ja Marshallin on pakko jatkaa koko ajan taidokkuutta lisää vaativaa peliä, vaikka pelaajia on jo aivan liikaa...
FBI:n psykiatri Jack Gramm vaikutti osaltaan siihen, että sarjamurhaaja Jon Forster sai oikeudessa kuolemantuomion. Nyt hänen oma henkensä on vaakalaudalla. Päivää ennen Forsterin kuolemantuomion täytäntöönpanoa Gramm saa salaperäisen viestin, jonka mukaan hän kuolee 88 minuutin kuluttua. Alkaa epätoivoinen kilpajuoksu kellon kanssa...