West Point, rok 1830. Zmęczony życiem detektyw zostaje poproszony o dyskretne zbadanie sprawy makabrycznego morderstwa kadeta. Ponieważ na przeszkodzie staje mu kodeks milczenia żołnierzy, bierze sobie do pomocy jednego z nich — młodego mężczyznę, który kiedyś będzie znany światu jako Edgar Allan Poe.

Valentina jest modelką i otrzymuje propozycję, by przy pomocy eksperymentalnych narkotyków wyjaśnić zagadkę morderstwa kobiety. Eksperyment się udaje, podczas swoich halucynacji widzi przerażającą scenę. Zabójstwo zostało dokonane dziwnym narzędziem - rękawicą, zakończoną ostrzami. Modelka widzi również twarz zabójcy. Dla Valentiny zaczynają się kłopoty, gdyż policja jej nie słucha i uważa sprawę za zamkniętą zaś zabójca rusza jej tropem.

Leonardo, odnoszący sukcesy malarz, od pewnego czasu miewa sny przesycone okrucieństwem i erotyką. Zmęczony i przerażony nimi stwierdza, że nie jest już w stanie tworzyć w dusznej atmosferze Mediolanu. Mimo sprzeciwu swej kochanki i agentki, Flavii, postanawia przenieść się na prowincję. Wynajduje opuszczone domostwo wiejskie, gdzie już pierwszej nocy słyszy dziwne hałasy. Wkrótce większość jego płócien zostaje zniszczona.

Załatwiając sprawy zmarłej babci, młoda kobieta zamieszkuje w opuszczonek rezydencji, wkrótce odkrywa, że ​​zmarli mogą pragnąć czegoś więcej niż tylko jej towarzystwa.