Животът на възрастен мъж губи смисъл след смъртта на съпругата му, но с появата на новите му съседи всичко се променя.

Марина работи като келнерка денем, а нощем като певица в клуб. Когато на рождения й ден нейният доста по-възрастен приятел неочаквано умира, тази иначе обичайна трагедия й носи не само мъка, но и много унижения и трудности заради нейната транссексуалност.

Ин Нам е на път да се оттегли от работата си като наемен убиец, когато научава, че бившата му приятелка е убита в Тайланд, а детето й е отвлечено. Той заминава за Банкок и започва собствено разследване с помощта на Юи. Там обаче се сблъсква с Рей, който тръгва по петите му, след като разбира, че Ин Нам е убил брат му.