Egy hagyományőrző pakisztáni család legkisebb fia háttértáncosként vállal munkát egy bollywoodi stílusú burleszkben, és beleszeret a show-t vezető transznemű nőbe.

Felicia, Mici és Bernadette, az extravagáns produkcióikról ismert nőimitátor előadóművészek, a "pucckirálynők", meghívást kapnak egy négyhetes turnéra, Ausztrália vörös sivatagának kellős közepébe. Priscilla névre keresztelt lerobbant buszukat egy nap levendulaszínűre festik, majd nekivágnak a sivatagnak. Rádiójukból bömböl a zene, a busz zsúfolva női ruhák, tűsarkú cipők és "alkalmilag" bérelt melltartók tarkabarka gyűjteményével. Az út során majdnem mindenkivel összebalhéznak, valószínűtlen helyeken beöltöznek és előadást tartanak: Felicia és Mici női ruhát viselő imitátorként, Bernadette pedig transzszexuálisként mindenhol nagyot alakít.

Eddie Araujo nem érezte magát jól a bőrében. Sokkal jobban szerette fölvenni az anyja ruháját, a festékével kikenni magát. Tinédzserként rájött, hogy egy női lélek lakozik benne. Amikor ezt elfogadta, az anyja beleegyezésével a nevét Gwenre változtatta és nőként kezdte élni az életét. Tizenhét éves volt, amikor a sors összehozta három tinédzser sráccal, akik miután rájöttek, hogy valójában fiú, brutális kegyetlenséggel megkínozták, majd meggyilkolták. A bíró és az esküdtszék még sosem találkozott ilyen szörnyű bűnténnyel. A film valós történetet dolgoz fel.