Pařížský undergroundový sex klub. Anonymní mužská těla, živočišné vášně, upocené dark roomy. Když si dva cizinci opojeni touhou pohlédnou do očí, svět kolem jako by znenadání zmizel. O chvíli později už Théo a Hugo s jiskrou v oku vplují do prázdných ulic noční Paříže a jemný vánek jim čechrá vlasy. Až jediná nečekaná chvíle pravdy naruší jejich snový stav. Jak noc plyne, mladí muži se budou muset vyrovnat s důsledky své nerozvážnosti.

Dva spisovatelé a jejich přítelkyně navštíví zámek herce, který se specializuje na hraní upírských rolí. V průběhu noci začnou přemýšlet, zda je muž hercem hrajícím upíra, nebo upírem hrajícím herce.