Film se dogaja med drugo svetovno vojno leta 1941. Vojaka Roberta E. Lee Prewitta na lastno željo premestijo v vojaško oporišče na Havajih. Njegov novi nadrejeni, načelnik Dana Holmes, je slišal o njegovih boksarskih spretnostih in bi ga rad spravil v vojaško boksarsko ekipo. Ker pa je Prew odločen, da je z boksom zaključil, se načelnik Holmes odloči, da ga bo prisilil k vstopu v ekipo, zato ga neprestano ponižuje ter mu nalaga dodatna dela. Edini, ki mu stoji ob strani je njegov dobri prijatelj Angelo Maggio. Medtem ima načelnikov pomočnik narednik Warden strastno afero z načelnikovo ženo, Dano Holmes. Prewitt, ki pod vsem pritiskom še vedno noče popustiti in začeti ponovno boksati, nekega večera obišče mesto, kjer se zaljubi v prostitutko Lorene. Kmalu zatem Maggia ubije sadistični narednik Fatso Judson, s katerim sta bila že dlje časa v sporu. Prewitt se odloči, da bo Maggia maščeval, zato se nekega dne z narednikom Judsonom spopadeta.

Med svojo kariero Billy Holliday postane tarča Zveznega ministrstva za narkotike. Ta proti njej sproži tajno operacijo, ki jo vodi temnopolti zvezni agent Jimmy Fletcher, s katerim pa ima burno afero.

Ko se izve, da se pripravlja vojaška zarota, katere lovke segajo v sam vrh ameriške vlade in ki grozi, da bo zrušila ameriški demokratični sistem, se dela ponovno loti agent Gibbons. Tako kot v prvem delu napete vohunske akcije mora poiskati nekoga, ki bo kos nevarni nalogi. Najde ga med odpadlimi agenti in ga rekrutira v skrivni vladni program XXX.