Novinářka Nancy byla na mnohých schůzkách naslepo, které jí domluvili přátelé. Pomalu už ztrácí naději, že někdy potká toho pravého. Příliš o všem přemýšlí a pochybuje o sobě. V den, kdy jede do Londýna na oslavu výročí svatby svých rodičů, na železničním nádraží potká Jacka, který také hledá lásku a přišel na domluvenou schůzku s neznámou dívkou Jessicou. Nancy se musí rozhodnout, jestli využije šanci a bude někým jiným, nebo bude sama sebou.

Jak se lidský druh přizpůsobuje syntetickému prostředí, tělo prochází novými proměnami a mutacemi. Slavný performer Saul Tenser v doprovodu své partnerky Caprice předvádí metamorfózy svých orgánů. Mezitím se tajemná skupina snaží využít Saulovy proslulosti k objasnění další fáze lidské evoluce.

Dva lidé, muž a žena, se probudí nazí a s břichy přiloženými k sobě.