34-letnia singielka Nancy, zmęczona aranżowanymi przez przyjaciół nieudanymi randkami, udaje się do Londynu, by świętować 10-lecie szczęśliwego małżeństwa rodziców. Spotyka Jacka, 40-letniego rozwodnika, który umówił się na randkę w ciemno z 24-latką. Nancy przeżywa najbardziej szaloną i najzabawniejszą historię życia. Podczas obchodu barów Nancy spotyka natrętnego kolegę ze szkoły, a Jack w końcu pozna prawdę o kobiecie, którą spotkał.

Bohaterami opowieści zostali Saul Tenser oraz Caprice, którzy jako artyści publicznie pokazują metamorfozy swoich organów w „awangardowych przedstawieniach”. Natomiast Timlin, śledcza z Krajowego Rejestru Organów, obsesyjnie śledzi ruchy duetu, aż w pewnym momencie natrafia na tajemniczą grupę – jej misją jest wykorzystać sławę Saula, by rzucić światło na kolejny etap ewolucji człowieka.

Dwoje obcych sobie ludzi budzi się i stwierdza, że zostali zszyci ze sobą. Kolejny wstrząs przeżywają, gdy dowiadują się, kto stoi za tym potwornym pomysłem.