James (Alexander Skarsgård) és Em (Cleopatra Coleman) egy elszigetelt szigeti üdülőhelyen töltik tökéletes vakációjukat, ahol érintetlen strandok, kivételes személyzet és napozás várja őket. Ám a csábító és titokzatos Gabi (Mia Goth) vezetésével az üdülőhely területén kívülre merészkednek, és egy erőszakkal, hedonizmussal és kimondhatatlan borzalmakkal teli kultúrában találják magukat. Egy tragikus baleset miatt a bűnözéssel szemben alkalmazott zéró tolerancia politikával kell szembenézniük: vagy kivégeznek, vagy - ha elég gazdag vagy ahhoz, hogy megengedhesd magadnak - inkább végignézheted a halálodat.
A fiatal Owen (Justice Smith) éppen a tini éveit próbálja átvészelni, mikor osztálytársa, Maddy (Brigette Lundy-Paine) megmutat neki egy titokzatos késő esti tévéműsort, aminek egy csapásra a rabjai lesznek. A pszichedelikus műsor egy természetfeletti világot tár a fiatalok elé, Owen elméje pedig egyre inkább kezdd megbomlani, mikor a tévéműsort elkaszálják, Maddynek pedig rejtélyes körülmények közt nyoma vész...
Két legjobb barát utolsó közös éjszakáját követi nyomon, drogokkal és szörnyű intimitással teli rémálmokkal.