Jake in Elwood sta brata Blues. Ko pride Jake iz zapora, se v starem policijskem avtomobilu potikata po Chicagu, da bi ponovno združila svojo staro R&B skupino, da bi lahko rešila katoliški internat, v katerem sta odraščala.

Connie Nikas je nepomemben nepridiprav, ki se na umazanih newyorških ulicah preživlja z majhnimi kriminalnimi podvigi. Edina svetla točka v njegovem življenju je umsko zaostali brat Nick, s katerim je odraščal v težavnem okolju v družini grških priseljencev. Brata se v enem od svojih podvigov lotita ropa banke, ki pa se izjalovi. Medtem ko Connieju uspe pobegniti, Nicka pahnejo v ječo in nežni velikan je v prenatrpani celici podvržen nenehnemu nasilju. Connie se brez pomisleka spusti v obupan poskus, da bi rešil brata, pri čemer uporabi vsa sredstva in rešitve, ki so mu na voljo na njegovi brezumni poti po kriminalnem podzemlju.