סרט שעוסק בפסיכופט, שמשוחרר מהכלא אחרי שהות של 4 שנים בכלא בעבור רציחת אמו. הוא יוצא מהכלא בתחושה שהוא חייב למצוא סיפוק והוא חייב מהר לחפש קורבנות כדי להשביע את אותו רעב שהולך ותופס מימדים במוח שלו. התסריט של הסרט נראטיבי ומסופר כולו ממוחו של הפסיכופט. לאורך כל הסרט אנחנו שומעים את מחשבותיו של הפסיכופט וזה נותן ממש תחושה שאנחנו כאילו נמצאים בתוך המוח שלו, בתוך המחשבות שלו, מה שהופך את העניין להרבה יותר מטריד ומזעזע.
חג המולד הזה יהיה עבורן חג המוות. מספר שותפות באחוות בנות של אחד הקולג'ים, מתכוננות לקראת חופשת הכריסטמס, כשהן מתחילות לקבל שיחות טלפון מלוכלכות. עם זה עוד אפשר להתמודד, אבל כשהן גם מתחילות להרצח, זה כבר סיפור עגמומי יותר. אפשר לומר מטריד. מקאברי, מעורר אימה.
דניס קוויד מגלם בלש אשר מתאבל על מות אישתו, בעוד הוא חוקר מקרה בו הוא מגלה קשר מפתיע בינו לבין חשודים בסידרת רציחות אשר קשורות לארבעת הפרשים של חזון אחרית הימים.
שנה לאחר שברחו מהבית, ניקול וג'סי עדיין נעדרים. כאשר אחיו של ג'סי, טום, חוזר הביתה משירותו הצבאי, הוא יוצא עם חבריו על מנת לחפש את הזוג האובד. חיפושיהם מובילים אותם לתחנת עצירה מוזרה בתחנת דלק בה הם מוצאים את עצמם באותה הסיטואציה הנודעת - האיש המשוגע הרודף אחריהם בטנדר הצהוב. בעוד הם נאלצים להתמודד עם משפחה פסיכופטית, הם נתקלים ברוחה של ניקול. כעת כשטום נחטף ועובר עינויים, הוא מכלה את התחמושת שהביא עימו מבלי להבין כי כדורים חיים הם פיתרון עלוב למסע המוות שהוא עומד לעבור...
כששלושה אסירים נמלטים שודדים קזינו ונמלטים עם השלל הם מגיעים למסעדה בעמק המוות, שם הם פוגשים קהל עויין בארוחת בוקר. היריות מתחילות ואחד מהכדורים מפוצץ את תחנת הדלק והמסעדה. כשהאש נכבית, מתגלה שהרבה אנשים נהרגו, היחידים ששורדים הם שריף ובנו, שני אסירים, רופאה ומלצרית צעירה. השורדים מגלים שהם שרדו אבל כעת מישהו מתחיל לחסל אותם.
עיר שלמה נכנסת לפחדים כאשר הפסקות חשמל מתחילות לפקוד אותה ורוצח סדרתי הידוע בכינויו "פיקסו" נוהג לפעול ברחובות בשעות אלו. באמצע ליל חג המולד, בזמן הפסקת חשמל וחשכה מוחלטת, שבעה זרים נלכדים בבניין כאשר הרוצח נמצא בעקבותיה של כריסטי וואלאס (דומיניק סוויין, "לוליטה"), הבחורה היחידה שיכולה לזהות אותו.