דיויד קרוננברג, היוצר המקורי והמרתק ביותר בז’אנר סרטי האימה, מביא את נוסחתו לקונפליקט הפסיכולוגי של התאומים, כשנקודת המוצא שלו היא אפלה ומאיימת. גיבוריו התאומים הם גניקולוגים מטורונטו המתחלקים הן בעבודתם בקליניקה המשותפת והן בחיים הפרטיים. השניים הם שני פנים של אישיות חצויה אחת: האחד קר מזג ושטני ואחיו רגשן וחלש אופי. חדירתה של אשה לחייהם מערערת את שיווי המשקל ביניהם וגוררת אותם לתהליך של הרס עצמי שאין ממנו מוצא.

מותחן חדש בכיכובה של דיאן ליין ובבימויו של גרגורי הובליט, שביים בזמנו את "פחד ראשוני", בו אדוארד נורטון הפגין את יכולות פיצול האישיות שלו בפעם הראשונה. ליין מגלמת בלשית ביחידת האנטי טרור ממוחשב של ה-FBI ובמסגרת תפקידה היא אחראית למעצרם של פושעים, האקרים, אנסים ומדי פעם אפילו רוצחים. מקרה חמור במיוחד ניצב במרכז הסרט, כשליין מגלה שבאתר אינטרנט עולה צילום וידאו בשידור חי של גבר הכבול למכשיר עינוי מתוחכם. ככל שייכנסו לאתר יותר משתמשים, כך יתהדק החבל סביב צווארו של הקרבן והוא ימות. ליין צריכה למצוא את הקרבן ואת המקריב לפני שיתרחש אסון.

מותחן עטור פרסים של חאומה בלגוארו, שהולך עד לקצה הרוע. גופה מושחתת של ילדה בת שש מתגלה בבור מים. נראה שזוהי בתה של קלאודיה, שנעלמה. אמצעי הזיהוי היחידים שנותרו על הגופה הם צמיד עליו חקוק שם הילדה, והעובדה שרגלה הימנית ארוכה מן השמאלית בעשרה ס"מ. כעבור חמש שנים מקבלת קלאודיה – שהתמכרה לכדורי הרגעה – שיחת טלפון ממישהי שטוענת שהיא בתה ומבקשת שתבוא להציל אותה לפני ש"הם" יהרגו אותה. עוד סימנים מסתוריים מתחילים להופיע ונראה שאכן מדובר בבת, המצויה בסכנה גדולה. קלאודיה, שוטר שסרח ופארא-פסיכולוג יוצאים לחפש אחרי הילדה.

השוטרת אנה מארי (סטפניה רוקה), נאלצת לשחק משחק מסוכן, עם רוצח סדרתי. הכללים הם כאלו, היא צריכה לשחק משחק פוקר מאוד גורלי עם הרוצח, דרך המחשב. אם היא תפסיד, היא תיאלץ לצפות בו רוצח את קורבנותיו, ומשסף את גרונם ומתעלל בהם במצלמה דרך האינטרנט. הרמזים שהוא משאיר על הקורבנות קשורים למשחק, הזמן של אנה הולך ואוזל, היא חוברת לשוטר בריטי ממחלקת הרצח ג'ון ברינן, בכדי לגלות יותר מהר את זהות הרוצח.