ჯიმ კეროლის მოგონებების მიხედვით გადაღებული ფილმი მისი ნარკოტიკული დამოკიდებულების ქვეშ ცხოვრების პერიოდზე.
ჩვენ კვლავ ვხედავთ ბატონ მიაგის, ბრძენ საბრძოლო ხელოვანს კუნძულ ოკინავადან, რომელიც ერთხელ ასწავლიდა ნიჭიერ ახალგაზრდას დანიელს. ამჯერად ბატონი მიაგი გოგონას აღზრდისა და განათლებისკენ მიჰყავს! მისი ახალი სტუდენტი ამერიკელი ჯარისკაცის შვილიშვილია, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს მიაგის სიცოცხლე გადაარჩინა. ჯულის სკოლაში ცუდი რაღაცეები აქვს, დედასთან არ ეწყობა, ხულიგნებთან უსიამოვნო ამბავში მოხვდა და მთელ სამყაროზე გაბრაზდა. მიაგი დაეხმარება ჯულის განთავისუფლდეს სიბრაზის გრძნობისგან და ასწავლის მას მაქსიმალური ძალის დახარჯვას დარტყმაში.
უსაზღვროდ ნიჭიერი, მაგრამ ჯე კიდევ ახალგაზდა მრბოლერი ჯიმი ბლაი მოულოდნელად იწყებს თავისი სიძლიერის დაკარგვას. ბლაი - ამომავალი ვარსკვლავია, და მისი გუნდის ბოსი ხვდება, რომ სასწრაფოდაა საჭირო სპეციალისტი, რომელიც არ მისცემს უფლებას ჯიმის კარიერა ჩაფლავდეს ბოლომდე. ჯო ტენტო - გამოცდილი მრბოლელი და ექს-ჩემპიონია, სწორედ ის ხდება ჯიმის მენტორი.