聪明但缺钱用的少女艾莉·楚答应帮一个运动男孩写封情书，却没料到竟跟他成为了朋友，更没料到自己会喜欢上他的暗恋对象。

影片继承了奎氏兄弟和史云梅耶的传统，是一部为成年人所拍摄的手工制作停格动画片。故事讲述白鼠贵族与橡树底下寄居的乡村动物之间为了争夺心爱的玩偶而进行的斗争。

露丝（Sara Walker 饰）和露希尔（Andrea Burchill 饰）的母亲海伦（Margot Pinvidic 饰）将她们托付给了两人的外祖母之后，选择了自杀身亡。一晃眼七年过去，外祖母也去世了，露丝和露希尔成为了无依无靠的孤儿，还好她们的姨祖母希维尔（克里斯汀·拉蒂 Christine Lahti 饰）收留了两个可怜的孩子，虽然希维尔是一个喜怒无常非常古怪的女人，但是如果没有她，露丝和露希尔就将面临被送进孤儿院的悲惨命运。露丝和露希尔常常和希维尔之间发生冲突，一天，在又一场激烈的争吵之后，愤怒的露西选择了离家出走，而对希维尔尚且还有一丝期望的露希尔选择了留下。

房间里，动画师正在动画台上工作。他快速地勾勒出一个卡通人物的头部，犹豫了一下，好像对自己的作品不满意，于是把卡通人物推到了一边，重新开始创作。这次他决定从人物的脚开始，很快一个无头的角色被创作出来了，但他又很快否定了自己的创意。当他准备再次绘制时，不小心打翻了颜料盘，正 准备扔掉了画纸。不料，被放弃的卡通形象的头和身体竟自行结合为一体。不甘被丢弃的小人跑到动画台上，随之而来的还有被撒出去的颜料，颜料紧跟着卡通小人，随即展开了追逐与争斗。动画师看到这一幕，立马制止这混乱的场面，操纵起了小人，而小人不甘被操纵，一场激烈的开始了……本片荣获1992年奥斯卡最佳动画短片奖。

当主要的复活节兔子退休时，他选择了皮特作为他的继任者。然而，深居简出的一月Q. Irontail想要的位置为好，在世界各地的儿童寻求报复自己对他的尾巴的破坏。他提出，他和Peter有一个竞赛，看看谁能够提供最鸡蛋。由于他自己的粗心大意和Irontail的多管闲事，彼得睡过头而失去工作。幸运的是，一个陌生男子和蠕虫让他获得了时间机器，让彼得能够拨乱反正。不幸的是，Irontail是那里阻挠他的每一步的打算...