Studentul Brian Roberts ajunge la Berlin în 1931 pentru a-și termina studiile de limba germană. Fără posibilități financiare, stă într-o clădire cu camere de închiriat, unde se împrietenește cu americanca Sally, o altă chiriașă. Entuziastă și veșnic plină de bună dispoziție, Sally este cântăreață la decadentul club Kit Kat, unde apare în spectacole de cabaret. Sally îl atrage pe Brian în lumea ei, încercând să-l transforme într-unul din numeroșii săi iubiți...
Suntem în Anglia anului 1788, iar George al III-lea (Nigel Hawthorne) la vârsta de 50 de ani, pare că a luat-o razna. După 30 de ani de monarhie, regele care a fost un om dedicat familiei și în egala măsură Angliei, are un comportament bizar și deloc potrivit cu poziția sa. Doctorii chemați, cu toate cunoștințele și leacurile lor sofisticate nu au reușit să găsească vreo soluție în calea acestei nebunii, iar între timp intervin interese familiare și de stat. Anglia pare pierdută. Oare mai este în stare George să o conducă?
Un licean cade victimă propriei minciuni după ce scrisoarea lui este confundată cu un bilet de adio lăsat de un coleg de școală care s-a sinucis.