Den mytiske grev Dracula inviterer den unge advokat Harker til Transylvanien for at diskurterer omfattende ejendomskøb i London. Slottet er mere end almindeligt skummelt og Greven viser sig at være vampyr med planer om at overtage verden med start i London. Situationen kommer for alvor ud af kontrol da den spidstandede blodsuger ankommer til millionbyen.

Grev Dracula flytter fra Transsylvanien til Wismar og spreder skræk og rædsel rundt i landet. Kun en kvinde af et rent hjerte kan stoppe Grev Dracula.

Tyskland, 1922. En mesterlig instruktør ønsker at lave den perfekte vampyrfilm og samler et hold af de bedste skuespillere, kameramænd og producere som han kan skaffe. Hvad de ikke ved, er at, I hovedrollen, har han fundet én med førstehåndsoplevelser.

For nogle er de blot en legende, et lifligt gys i biografmørket. For Jack Crow er de særdeles virkelige - og han har viet sit liv til at udrydde dem fra jordens overflade. Jack Crow er vampyrjæger, udsendt af Vatikanet som menneskehedens våben mod mørkets djævle. Crow har ikke tal på, hvor mange vampyrer han og hans kobbel af jægere har udrenset - men én særlig vampyr har altid undveget ham. Valek. Nogle siger, han er ældre end tiden selv. At han stod klar, med månelyset glimtende i hjørnetænderne, da det første menneske kravlede ned fra trækronerne. Nu mødes de to i et nådesløst opgør, der kan afgøre, hvem der er herre på denne jord i det nye årtusinde...

Rayne kæmper mod nazisterne i Europa da hun støder på Ekart Brand. Brand er en nazileder hvis mål er at få fat i noget at Raynes blod. Blodet skal så sprøjtes ind i Adolf Hitler i et forsøg på at forvandle ham til en dhampir hvilket vil gøre ham udødelig.