סר דיוויד אטנבורו לוקח אותנו למסע לאורך עולמן המופלא והמוזר של הצפרדעים, שופך אור חדש על בעלי החיים הקטנים והצבעוניים, הקסומים ובעלי המראה המוזר באמצעות סיפורים ממקור ראשון, גילויי המדע החדשים ביותר, וטכנולוגיה פורצת דרך. צפרדעים מכל העולם מוצגות בטבע וממחישות את המגוון הרחב המתבטא במראה, ההתנהגות ובהתפתחות האנטומיה שלהן. דרכי ההסתגלות המדהימות ושיטות ההישרדות שלהן הפכו אותן למוצלחות ביותר שבכל הדו-חיים.
שנה לאחר כל מה שקרה, ודרק ואודט כבר נשואים. אבל דרק טרוד בכל עינייני הממלכה שהוא שוכח את אודט ואפילו את יום הנישואים שלהן. המכשף הרע בסרט הזה הוא החבר של רוטברד. מסתבר ששניהם התחביאו בתוך הארמון כדור בדולח כל יכול. עכשיו הקוסם עושה הכול בשביל להרחיק את דרק מהארמון ולהוביל אותו למלכודת
זוכת שני פרסי האוסקר לשחקנית הטובה ביותר, הילארי סוונק, מגלמת מיסיונרית המאבדת את האמונה שלה לאחר שמשפחתה נהרגת באופן טרגי. היא הופכת מומחית בהוכחה שאמונות דתיות אינן קיימות. באחת הערים היא מגלה מגיפה תנ"כית איומה ומבינה שהמדע לא יכול לעזור להם והיא נאלצת לחזור לאמונה בכדי להציל את היישוב.