Сираците Блеки и Джим остават верни приятели и след сиропиталището, но поемат по съвсем различни пътища. Блеки се занимава с хазартни игри и рекет, а Джим работи за правителството. Приятелството им е толкова силно, че Блеки убива адвокат, който иска да попречи на Джим да заеме по-висока обществена длъжност. Когато избират Джим за губернатор, той трябва се произнесе относно присъдата на Блеки, който е обвинен в убийство и предстои да бъде пратен на електрическия стол. Джим ще трябва да реши дилемата дали да наруши обществените норми или да защити дългогодишния си приятел.

Хилъри е много надарена флейтистка, но истинският музикален гений е по-малката и сестра, Джаки, която свири на чело. Тя добива международна известност и се омъжва за прочутия пианист и диригент Даниел Баренбойм. Хилъри от своя страна прекратява музикалната си кариера, създава прекрасно семейство с младежката си любов Кифър Финци и отива с него и двете си деца да живее в красива къща в провинцията.

Адам Джоунс е истинска рокзвезда в света на кулинарията, който унищожава кариерата си с наркотици и надменност. След като преживява личен катарзис и успява да загърби лошите навици, Адам се завръща в Лондон с намерението да възвърне предишните си позиции и да отвори топ ресторант, който да му донесе мечтаната трета звезда "Мишлен".

Джак и Боб са боксьори. И двамата са влюбени в Нели. Джак е женен за Нели, но бракът им не върви и много скоро Нели започва да търси утеха в прегръдките на Боб. Класически любовен триъгълник в един от първите филми на Хичкок, където той освен режисьор е и сценарист. Вече се появяват първите съспенс елементи, характерни за творчеството на Хичкок. В ролите на Джак и Боб са датчанинът Карл Брисон, който застава за първи път пред камерата и южноафриканецът Ян Хънтър, който също прави първи стъпки в киното. Дамата в компанията Лилиан Хол-Дейвис е най-опитната в актьорския състав, тя е една от звездите на нямото кино, но не успява да се адаптира след появата на звука.