Trixie, het triceratopsspeelgoedje, is een paar dagen na Kerstmis bedroefd omdat Bonnie nooit meer haar speelt in de rol van een dinosaurus. Plots gaat Bonnie spelen bij een vriend genaamd Mason en ze neemt Trixie, Woody, Buzz Lightyear, Rex en Angel Kitty mee naar zijn huis. Wanneer ze daar aankomen, gaan Mason en Bonnie eerst een computerspel spelen. Bonnie gooit dus vervolgens haar speelgoed in de kamer van Mason's speelgoed. Bonnie gaat vaker spelen bij Mason en het speelgoed kent elkaar. Wanneer ze de kamer bekijken, ziet het speelgoed hun vrienden niet. Trixie ziet een doos met nieuw speelgoed genaamd Battlesaurs dat Mason kreeg met Kerstmis. Vervolgens verkent het speelgoed de rest van de kamer. Ze komen terecht in een landschap vol Battlesaurs-gebouwen waar ze omsingeld worden door de Battlesaurs.
Nadat hij is ontvoerd en ontsnapt, zoekt de jonge drummer Aaron naar zijn kameel en vindt hem in de Geboorte van het Kindje Jezus. Aäron geeft kindje Jezus het enige geschenk dat hij heeft: een lied op zijn trommel.
Shelby is erg ongelukkig sinds haar vriendje Mike hun relatie heeft beëindigd. Als hij een nieuwe vriendin blijkt te hebben, wordt Shelby overmand door jaloezie en besluit zij de jongedame te ontvoeren. Mike zal er alles aan moeten doen, om haar te bevrijden, voordat Shelby haar iets onherstelbaars aandoet.
De cartoonist Stu Miley staat op het punt om succes te behalen met zijn creatie "Monkeybone", en is gelukkig met zijn mooie vriendin Julie. Op de avond dat hij haar ten huwelijk wil vragen slaat het noodlot echter toe: hij krijgt een ongeluk en raakt in coma. Zijn geest wordt verplaatst naar Downtown, een plek tussen leven en dood dat bevolkt wordt door figuren uit de nachtmerries van mensen. Stu doet er alles aan om terug te keren naar de aarde, maar wanneer zijn alterego Monkeybone deze kans krijgt in plaats van Stu, beginnen de problemen pas echt.