Julia se vrací za svou sestrou Sarah, která po neúspěšné operaci stále trpí degenerativním onemocněním očí. Po příjezdu je zdrcena informací, že Sarah spáchala sebevraždu. Julia ovšem nevěří, že by si její sestra i přes své problémy vzala život a je pevně rozhodnuta zjistit pravou příčinu její smrti, ale čím hlouběji Julia pátrá, tím častěji je svědkem temných zjevení...

Vražedné řádění na malém městě se dostane na práh venkovského bistra, kde musí mladá servírka během jedné dlouhé noci bojovat o život.

Ve městě Miláně v Itálii dochází k vraždám. V jednom bytě je prostitutkou uškrcen postarší masochista. K další vraždě dojde v prázdném nočním autobuse. Vraždy pokračují a na místě každého zločinu policie nachází obrázek z ilustrované knížky pro děti. Komisař, který vyšetřuje vraždy, zjistil, že všechny oběti byly členy podivného klubu Přátel fauny. Po nějaké době pozná fotomodelku, která se jmenuje Jeanne a o klubu hodně ví...

Během svého dětství se Kryštůfek Robin skamarádil s Medvídkem Pů, Prasátkem a jejich přáteli, hrál s nimi hry a také jim obstarával jídlo. Jak ale rostl, jeho návštěvy, a s nimi spojené dodávky jídla, byly postupně stále méně časté, kvůli čemuž začali být Pú a ostatní stále více hladoví a zoufalí. Když Kryštůfek odešel na univerzitu, návštěvy přestaly úplně, což vyústilo v to, že Pú a Prasátko zdivočeli a utrhli se z řetězu, a poté zabili a snědli své kamarády. Nyní se po dlouhé době Kryštůfek Robin vrací do lesa, spolu se svou manželkou, aby jí představil své kamarády z dětství. Ti se však cítí zrazeni a po znepřátelení skupiny vysokoškolaček z blízké chaty se vydávají na cestu krvavého masakru.

Poslední pokus manželského páru o záchranu upadajícího vztahu, který hledá útočiště na ostrově ve státě New York, se zvrtne, když manžel začne citově, psychicky i fyzicky strádat.