Сред широките степи на Канзас живее малката Дороти с чичо си Хенри и леля си Ем. Неин неразделен другар е кучето Тото. По време на буря Дороти изпада в безсъзнание и "попада" в приказната страна "отвъд... дъгата". Там Дороти среща Плашилото, което мечтае да има разум, човека от тенекиени кутии, Ламаринчо, който се нуждае от сърце, и страхливия Лъв, който иска да бъде смел. Дороти желае да се върне на Земята. Всички решават да отидат при чудния магьосник от Оз с молба да удовлетвори желанията им..

В семейство Бенкс има голям проблем. По-точно, дори два. Казват се Майкъл и Джейн – собствените им деца! Родителите винаги са заети, така че потомството често остава без надзор и от скука му хрумват какви ли не идеи. Проблемът е, че нито една гувернантка не е в състояние да укроти децата. Но веднъж на прага на къщата им се появява необикновена млада дама с голям чадър в ръка и закачливи искри в иначе строгия поглед. Името й е Мери Попинс и именно тя ще промени изцяло живота на семейство Бенкс. Тя не е просто гувернантка, а истинска вълшебница, която е в състояние да направи от скучния ден празник, да украси с невероятни чудеса най-скучния урок и да превърне и най-отчаяните бандити в добри и образовани деца.

Трудно е да се назове друг филм, който да е едновременно и така неудържимо весел, и лиричен; толкова остър в сатиричното и толкова патетичен; филм, в който изразните средства на естрадата, цирка, народния театър, комедията на характери, буфонадата, гротеската да са така органично слети, обединени от такава голяма, животворна мисъл.

Англоезична версия на едноименната опера на Моцарт, преведена и режисирана от Кенет Брана по повод 250 години от раждането на композитора. По време на Първата световна война в неназована държава войник на име Тамино е изпратен от нощната кралица, за да спаси дъщеря й Памина от ръцете на предполагаем злодей Сарaстро. Нещата обаче не са както изглеждат, а подбудите на Кралицата въбще не са продиктувани от загриженост за благото на дъщеря й.