ჰენრი ჰილი დამწყები განგსტერია, რომელიც ორ მასზე უფრო ამბიციურ განგსტერთან, ჯიმი კონვეისა და ტომი დე ვიტოსთან ერთად ყაჩაღობაში მონაწილეობს. ჰენრის ამ ორმა პარტნიორმა ყველა ამ საქმეში მონაწილე დახოცა და ნელნელა მაფიის იერარქიულ კიბეზე აღმასვლა დაიწყო. გახდება თუ არა ჰენრი მათი დაცემის მიზეზი?

მალვაში მყოფი ბორნი კვლავ გამოჰყავს ასპარეზზე ჟურნალისტ საიმონ როსს, რომელიც თავის საგაზეთო სატატიებში ცდილობს ფარდა ახადოს ოპერაცია ბლექბრაიერს, ტრედსტოუნის პროექტის მოდერნიზებულ ვარიანტს. ჟურნალისტისგან მიღებული ინფორმაცია მას მოგონებებს აღუძრავს და იმ დროს, როდესაც კომპანია ცდილობს ბორნის განადგურებას, მისი ბნელი წარსული საბოლოოდ გაცხადდება.

ნიუ-იორკი, 1799 წ იჩაბოდ კრეინი, ახალგაზრდა პოლიციელი, გაგზავნილია მძინარე ჰოლოუში, რათა გამოიძიოს იდუმალი მკვლელობები. ყველა მსხვერპლი, ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, უთავო მხედრის მახვილით იღუპება. მათ ყველა თავმოკვეთილი აქვთ და თავები წასული. კრეინმა უნდა დარწმუნდეს, რომ ეს არ არის ლეგენდა, არამედ საშინელი სიმართლე. აშკარა ხდება, რომ მკვლელი მოდის სხვა სამყაროდან, რომ ჯადოქრები და სხვა ბოროტი სულები მონაწილეობენ დანაშაულში. ცხენოსანს ტყვიით ვერ მოკლავს, ის ბრძოლით ამარცხებს ყველა გაბედულს. მაგრამ რა არის სისასტიკის მოტივები?