Takumi a quitté le Japon malgré la désapprobation de son père. Après une longue absence, il rentre à Toyama, sa ville natale, petit port en déclin de la côte nord du Japon.
Artiste peintre en mal de succès, Sarah se rend avec sa mère Jeanie dans son village natal pour sauver la maison familiale de la démolition. La mairie souhaite construire un centre commercial à la place. Sarah s'adresse à Roger Waters, un conseiller municipal, qui tombe sous son charme et décide de l'aider.
Un groupe d’hommes et de femmes de tous âge, rassemblés au hasard de leurs pérégrinations, au lendemain de la Seconde guerre mondiale, quand l’Italie retrouve son unité nationale et territoriale.
Liddy Carly supporte silencieusement les brimades de ses patrons dans le bar où elle travaille jusqu'au jour ils tentent de la violer. Liddy parvient à s'échapper à bord de la voiture de l'un d'entre eux puis fait du stop. Un couple, Catherine et Sean Shawnessy, la fait monter dans leur véhicule avant d'avoir un terrible accident. Seule survivante, Liddy se réveille à l'hôpital et en profite pour changer d'identité.