Da den populære horror-forfatter Sutter Cane forsvinder, bliver forsikringsagenten John Trent sendt af sted for at se nærmere på omstændighederne. Hans undersøgelser bringer ham til den lille by Hobbs End, hvor Canes rædselsvisioner tilsyneladende udspiller sig i virkeligheden.

Med en grufuld flænsende lyd hamrer deres sejlbåd mod de skarpe klipper ud for en øde spansk kyststrækning. To af dem bliver fanget under vandlinen i det smadrede skrog. To af dem slipper mirakuløst i land og løber til en nærliggende fiskerlandsby for at hente hjælp. Men her er ingen hjælp at hente. De er kommet til Imboca. Hjemsted for Dagon"s diciple. Dagon Den Mægtige. Dagon Den Grusomme. Dagon Den Sultne. Alle fremmede ofres på Dagons alter. Mænd dør langsomt, skrigende i afsindig smerte. Flået levende. De ulykkelige kvinder får en endnu værre skæbne. De bliver brude. Besvangret af Dagon vokser hans afskyelige afkom i dem.

I den nærmeste fremtid, på en decimeret jord, møder Paul og hans tvillingesønner terror om natten, når glubske væsner vågner. Da Paul næsten er dræbt, finder drengene på en plan for at overleve, og de bruger alt, hvad deres far lærte dem til at holde ham i live.

Rachel Carlson har stor succes som forfatter, men hendes verden kollapser, da hendes syvårige søn drukner. Et år senere har hun søgt tilflugt i et lille, isoleret landsbysamfund, hvor hun møder den spændende og mystiske fyrtårnsvogter, Angus. Men lige som alting lysner, jages Rachel pludselig af voldsomme syner af sin døde søn. Det er som om, han prøver at advare hende imod en fare, men Rachel har ingen chance for at forudse, hvad der er ved at ske. Og inden længe står hun midt i en overnaturlig mordgåde, hvor intet er, hvad det ser ud til… heller ikke Angus!

Ni-årige Michael drømmer, at tandfeen er ved at slå ham ihjel. Samme ubehagelige og meget virkelige drøm havde Kyle 12 år tidligere, og han vender nu tilbage til barndomsbyen Darkness Fall for at hjælpe Michael og blive konfronteret med sin barndoms uhyggelige minder.