Príbeh nadaného a rebelantského teenagera Maxa Fischera, študenta desiatej triedy elitnej Rushmorskej akadémie. Redaktor školských novín, kapitán alebo prezident nespočetných klubov a spolkov, je zároveň jedným z najhorších študentov v škole, nad ktorým neustále visí hrozba vyhadzovu. Jeho svet sa otrasie, keď sa Max zamiluje do učiteľky prvého ročníka slečny Crossové a chce na jej počesť postaviť akvárium. O jej priazeň však musí súperiť so svojim priateľom, oceliarskym magnátom pánom Blumom, bohatým otcom jeho dvoch spolužiakov.

Londýn 1904. Škótsky dramaturg James Mathew Barrie je síce literárnym géniom svojej doby, ale zároveň je znudený stereotypnými námetmi hier z Edwardovského Anglicka. Nutne potrebuje inšpiráciu, ktorá dodá jeho práci humor, lesk a osvieženie. Nečakane ju nájde počas jednej zo svojich pravidelných prechádzok so svojím psom Porthosom v londýnskych Kensingtonských záhradách. Tam Barrie stretne rodinu Llwelyn Daviesových - štyroch chlapcov s ich krásnou matkou - vdovou. Napriek nevôli tvrdej a nepríjemnej babičky chlapcov a nechuti jeho vlastnej manželky Mary, sa James s chlapcami spriatelí. Záhrada za domom sa premení na svet plný kúziel a fantázie.

Cyrano, básnik a bitkár, muž veľkého ducha, škaredý, s dlhým nosom, miluje svoju sestranicu Roxanu. Krásna dievčina však upúta aj grófa de Guiche, ktorý ju chce mať pre seba. Roxana sa ale zverí Cyranovi, že miluje mladého a krásneho šľachtica Kristiána. Cyrano z lásky k nej vezme Kristiána pod svoju ochranu. Večer pod balkónom a pod rúškom tmy namiesto Kristiána vyznáva Roxane lásku. De Guichea oklame tým, že sprostredkuje svadbu Kristiána s Roxanou. De Guiche sa pomstí, nechá Kristiána odviesť do bojového poľa.