في هذا الفيلم الصامت من عصر الصوت ، يقع متشرد في حب بائع زهور أعمى جميل.
في عام 1927 ، قامت شركة إنتاج أفلام صامتة وفريق عمل بانتقال صعب إلى الصوت.
يشهد موسيقيان ضربًا من الغوغاء ويكافحان لإيجاد طريقة للخروج من المدينة قبل أن يعثر عليهم أفراد العصابات. فرصتهم الوحيدة هي الانضمام إلى فرقة كل البنات أثناء مغادرتهم في جولة. يجب عليهم أولاً أن يتنكروا بزي نساء ، ثم الحفاظ على سرية هوياتهم والتعامل مع المشاكل التي يجلبها ذلك - مثل رفيقة الفرقة الجذابة والخاطب المصمم للغاية.
تندلع مشكلة في بلدة صغيرة هادئة في نيو إنجلاند عندما يتم العثور على جثة رجل في الغابة. المشكلة هي أن كل شخص تقريبًا في المدينة يعتقد أن له علاقة بوفاته.