Κίνα, 1926. Ένας Αμερικανός μηχανικός του Ναυτικού μετατίθεται σε πλοίο που περιπολεί στον ποταμό Γιανγκτσέ. Γίνεται μάρτυρας των κοινωνικοπολιτικών ανακατατάξεων και των συγκρούσεων σε μια χώρα που προσπαθεί να γίνει έθνος μέσα από την επανάσταση.
To μόνο πράγμα που δεν περιμένει μια συντηρητική τραβεστί (Felicity Huffman) λίγες μέρες πριν την εγχείρηση αλλαγής φύλου (μαζεύοντας μέχρι και την τελευταία δεκάρα με σκληρή δουλειά) είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο και να μάθει, όχι μόνο πως έχει γιο (Kevin Zegers) αλλά και ότι αυτός βρίσκεται στη φυλακή...
Ειναι η αληθινη ιστορια δυο αθλητων, του Ερικ Λαιντελ, ενος καθολικου Σκοτσεζου και του Χαρολντ Εϊμπραχαμς, ενος εβραιου Φοιτητη του Κεμπριτζ. Οι δυο αθλητες αναμετρηθηκαν σε πολλους αγωνες, σημαντικοτερος απο τους οποιους ηταν οι Ολυμπιακοι του 1924, οπου και οι δυο θριαμβευσαν.
Η Βρετανίδα Γκλάντις Έιλγουαρντ γνώριζε μια ζωή πως το μέρος που άνηκε ήταν η Κίνα. Χωρίς να έχει τα απαιτούμενα προσόντα για ιεραπόστολος, εργάζεται ως κανονική ντόπια για να στέλνει τα χρήματα που βγάζει σε ένα απομονωμένο, πάμπτωχο χωριό. Εκεί θα γνωρίζει την ευτυχισμένη ζωή, διευθύνοντας ένα πανδοχείο και δίνοντας συμβουλές στους ντόπιους. Εκεί θα γνωρίσει και τον έρωτα στο πρόσωπο ενός ημίαιμου αξιωματικού. Όταν, όμως, η Ιαπωνία εισβάλει στη χώρα, είναι στο δικό της πεπρωμένο να σώσει τα παιδιά.
Η ιστορία μας ταξιδεύει στη βόρεια Αυστραλία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν μια όμορφη Αγγλίδα αριστοκράτισσα κληρονομεί ένα αχανές ράντζο. Ντόπιοι μεγαλοκτηνοτρόφοι διεκδικούν τη γη που της ανήκει, ενώ εκείνη συμμαχεί με έναν σκληροτράχηλο και πεπειραμένο κτηνοτρόφο για να οδηγήσουν πάνω από 2.000 ζωντανά στις απέραντες εκτάσεις της πιο απομακρυσμένης γης. Εκεί έρχονται αντιμέτωποι με τον βομβαρδισμό του Ντάργουιν από τις ιαπωνικές δυνάμεις, που είχαν επιτεθεί στο Περλ Χάρμπορ λίγους μήνες νωρίτερα. Μια μεγάλη κινηματογραφική εμπειρία, πάνω στον καμβά που μόνο ο Μπαζ Λούρμαν ξέρει να υφαίνει.
Ένας νεαρός αγρότης από το Άινταχο, ο Τζον, θα περάσει τον ωκεανό για να βρεθεί σε μια ιεραποστολή στα απομακρυσμένα εξωτικά νησιά Τόνγκα. Πίσω του έχει αφήσει την οικογένειά του και τον έρωτα της ζωής του την Τζιν. Το ταξίδι του νεαρού άντρα γρήγορα θα μετατραπεί σε αγώνα επιβίωσης, καθώς θα αντιμετωπίσει τα στοιχεία της φύσης αλλά και δυσκολίες στην επικοινωνία με τους κατοίκους των νησιών. Σε αυτά τα τρία χρόνια της οδύσσειάς του, φύλακας άγγελός του θα είναι το κορίτσι του με το οποίο θα επικοινωνεί με γράμματα αλλά και με άλλους φανταστικούς και μεταφυσικούς τρόπους…