В този филм не съм си позволил никаква литературщина, никаква измислица, обръщал съм се само към своята памет... Жан Виго

Бъстър се разхожда из увеселителен парк. През цялото време се опитва да привлече вниманието на млада красавица /звездата на 20-те Филис Хавър/. Бъстър се опитва да помогне на един мъж да подготви балона си за полет. Но докато се намира върху балона, той внезапно излетява и Бъстър се понася над пустошта. След заблуден изстрел на ловец, балонът пада. На следващата сутрин Бъстър се запознава с очарователната дама. Двамата се спускат с кану, ловят риба и отиват на лов в гората. Накрая се прегръщат на фона на бурен водопад.

Докато се разхожда на висок ток по брега, Мини е залята от една висока вълна и въвлечена навътре в морето. Мики работи като спасител на плажа, веднага отмъква моторна лодка от едно семейство и се втурва да спасява Мини. Успява да я спаси, но Мини е много уплашена и объркана. Цялото животинско царство се събира на брега и започва да пее и танцува, за да повдигне духа на Мини. В края на епизода всички са щастливи и заедно танцуват. Марселит Гарнер се присъединява към Уолт Дисни, който озвучава Мики Маус, и поема ролята на Мини Маус.