Gdy zbliżają się wakacje, Królowa Poppy planuje pierwszą doroczną Tajną Świąteczną Wymianę Prezentów w Królestwie Trolli. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy ona i Mruk losują nawzajem swoje imiona.

W sequelu filmu w Adventure City wyląduje magiczny meteor, który da szczeniakom z Psiego patrolu super moce. Dla Skye, najmniejszej członkini zespołu, jej nowe moce są spełnieniem marzeń. Ale sprawy przybiorą gorszy obrót, gdy arcy-rywal piesków, Humdinger, ucieknie z więzienia i połączy siły z szalonym naukowcem, aby ukraść super moce dwóm złoczyńcom. Los Adventure City wisi na włosku, więc dzielny patrol będzie musiał wkroczyć do akcji i powstrzymać super złoczyńców, zanim będzie za późno, a Skye będzie musiała nauczyć się, że nawet najmniejszy szczeniak może zrobić największą różnicę.

Oficerowie Schmidt i Jenko przebrnęli już przez szkołę średnią (dwukrotnie) i czekają ich duże zmiany. Tym razem będą działać pod przykrywką w szkole wyższej. Kiedy jednak Jenko spotyka w szkolnej drużynie sportowej bratnią duszę, a Schmidt przenika do środowiska artystycznej bohemy, ich przyjaźń staje pod znakiem zapytania. Teraz nie chodzi już tylko o to, aby prowadzić śledztwo. Partnerzy muszą zdecydować, czy są w stanie wytrwać w dojrzałej relacji. Jeśli ci dwaj przerośnięci młodzi ludzie staną się w końcu prawdziwymi mężczyznami, uczelnia może okazać się najlepszą rzeczą, jaka ich spotkała.

Życie Noelle (Candace Cameron Bure) załamało się, gdy jej ukochany zerwał z nią w Boże Narodzenie trzy lata temu. Porzucona kobieta do tej pory nie otrząsnęła się z miłosnego zawodu. W Wigilię pracuje do późna w domu towarowym i zostaje przypadkowo zamknięta. Nie przejmuje się perspektywą spędzenia nocy w sklepie, dopóki w dziale obuwniczym nie pojawia się tajemnicza kobieta. Nieznajoma mówi Noelle, że jest jej aniołem stróżem. Dzięki niej pracownica marketu odwiedza przeszłość i teraźniejszość Bożego Narodzenia. Poznaje też przyszłość, która daje jej nadzieję na zmianę. Okazuje się, że Noelle będzie współpracować z nowym sąsiadem, przystojnym strażakiem, przy dorocznej akcji charytatywnej.

Darcy Fitzwilliam (Lacey Chabert) to kobieta całkowicie skupiona na karierze. Nie chciała pracować z ojcem, za to prowadzi własną firmę. Nie udało jej się z nikim związać na stałe. Jej życie zupełnie się zmienia, kiedy wraca do domu na święta. Na miejscu spotyka swojego kolegę z liceum, Luke'a (Brendan Penny), teraz właściciela restauracji. Niegdyś oboje szczerze siebie nie znosili. Zmuszeni razem współpracować przy organizacji charytatywnej gali, przekonują się, że zbyt szybko się ocenili, a ich opinie były krzywdzące. Darcy zamierza też naprawić swoje stosunki z ojcem.