جايك بلوز خرج للتو من السجن ، وانضم إلى أخيه إلوود في "مهمة من الله" لجمع الأموال لدار الأيتام الذي نشأوا فيه. الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو القيام بأفضل ما يمكنهم فعله: تشغيل الموسيقى. لذلك قاموا بتجميع فرقتهم القديمة معًا ، وانطلقوا في طريقهم - بينما يواجهون بعض المشاكل هنا وهناك.
تدور الأحداث حول (ماري بوبينز) المربية الخارقة التي تنتقل دوماً بواسطة شمسيتها، يطلب منها السيد (بانكس) أن تحضر إلى منزله كمربية أطفال في أسرة يغلفها الملل والبرود، فتستخدم قواها السحرية، وقدراتها الخفية في إضفاء المرح على الأسرة وعلى المساعدة في أداء مهمتها.
يقوم رسامو ديزني بتعيين صور للموسيقى الكلاسيكية الغربية بينما يقوم ليوبولد ستوكوسكي بإدارة أوركسترا فيلادلفيا. يتميز "المتدرب الساحر" ميكي ماوس بأنه ساحر طموح يتخطى حدوده. يحكي كتاب "طقوس الربيع" قصة التطور ، من الحيوانات أحادية الخلية إلى موت الديناصورات. "رقص الساعات" هو باليه كوميدي يؤديه النعام وأفراس النهر والأفيال والتماسيح. "Night on Bald Mountain" و "Ave Maria" يضبطان قوى الظلام والضوء على بعضهما البعض بينما تنقطع الوعرة الشيطانية بقدوم يوم جديد
يتبع محتالان إسبانيان مسارًا على خريطة يقودهما إلى مدينة الذهب الأسطورية في العالم الجديد، فيظن الجميع أنهما من الآلهة… وسرعان ما يواجهان موقفًا لا يُحسدان عليه.
ين تعيش سندريلا مع والديها إلى أن توفيت والدتها. عاشت سندريلا مع والدها الذي لطالما أحبها كثيرا وأحبته هي الأخري، ذات يوم أراد الأب أن يشعر ابنته بوجود أما تشعرها بالحنان فقرر الزواج من إمرأة من عائلة كبيرة ولديها ابنتان من نفس عمر سندريلا، في البداية كانت تعامل سندريلا بلطف، حتى توفى والدها، وظهرت زوجة الاب على حقيقتها القاسية، حيث بدأت تعامل سندريلا كأنها خادمة لها وﻹبنتيها. سندريلا المسكينة عانت مرارة فقدان والدها والمعاملة القاسية التي تعرضت لها ، إلا إنها لم يعد يتبقا لها أحد إلا بعض العصافير والفئران الذين أصبحوا اصدقائها فيساعدونها باعمال البيت والتنظيف.