Париж, началото на века. Жюл и Жим са неразделни приятели. Жюл, обичайно стеснителен пред жените, е лудо влюбен в Катрин, и решава да се ожени за нея. Той решава да я представи на своя приятел и моли Жим да не прибавя Катрин към своите любовни завоевания. След войната Жим гостува на двамата съпрузи и на тяхната дъщеря. В семейството се е настанило неразбирателството и Жюл се страхува, че Катрин ще го напусне отново. Катрин и Жим си признават тяхната дълго потискана любов...

Ирландският бивш професионален играч Крис Уилтън от низшата класа получава работа като тенис инструктор в клуб на висшата класа в Лондон. Крис се сближава с ученика си Том Хюит, който го запознава с британското си семейство от висшата класа, и сестра му Клои веднага се влюбва в него. Амбициозният Крис запазва връзката си с Клои, но е привлечен от годеницата на Том - американската кандидат-актриса Нола Райс, с която преживява кратка авантюра. Крис се жени за Клои и се издига в компанията на семейство Хюит, докато Том разваля годежа си с Нола.

Алекс Холбек, немски десидент, живеещ в Париж, по нареждане на ЦРУ се отправя в Източен Берлин, за да открадне от съветското посолство така необходимия на американците шифровъчен апарат Енигма. Практически веднага той попада в полезрението на немските и съветските спецслужби. В помощ на Алекс идва неговата любима Карен, която става любовница на руския агент Василков...