O livreiro judeu Guido é um homem alegre, inventivo e apaixonado pela vida. Quando a ascensão do Facismo e a entrada de Itália na Segunda Guerra Mundial destroem a sua vida, levando-o a conhecer o racismo e o medo, ele cria uma realidade alternativa que conta ao seu filho pequeno, a fim de o poupar da dureza da realidade.

Junte-se a Spirit, um jovem mustang selvagem que inicia uma odisseia recheada de aventuras para triunfar sobre o impossível, salvar a sua terra natal e reconquistar a sua liberdade. Na sua corajosa e excitante jornada de regresso a casa, ao longo das majestosas terras selvagens da fronteira americana, Spirit cultiva uma extraordinária amizade com um guerreiro índio da tribo Lakota, vence pela astúcia um implacável esquadrão de soldados e apaixona-se por uma égua malhada chamada Rain.

Jack Aubrey é o capitão da fragata britânica H.M.S. Surprise e divide o seu tempo entre o seu dever de marinheiro e o prazer da música e da companhia de Steven, o seu melhor amigo e cirurgião do navio. Mas quando são atacados por um poderoso navio de linha francês, Jack sente que é o seu dever persegui-lo e abatê-lo. Uma viagem de honra que o fará percorrer os mares mais distantes do mundo.