Bruno cestuje pozdĺž nemeckej vnútornej hranice a v chátrajúcich kinách opravuje pokazené premietačky. Robert uteká pred svojou minulosťou a so svojím autom si to namieri rovno do rieky. Keď ho Bruno vyloví, zoberie ho na cestu so sebou...

Pätnásťročný Charley, osamelý chlapec bez rodinného zázemia, nájde dočasný azyl na malej dostihovej dráhe, kde získa prácu ako ošetrovateľ starnúceho a neúspešného dostihového koňa menom Lean on Pete. Drsný majiteľ koní Del Montgomery a jeho ostrieľaná džokejka Bonnie pomáhajú dospievajúcemu chlapcovi zaplniť prázdnotu po jeho neprítomnom otcovi. Ale keď Charley zistí, že ho chcú úrady umiestniť v pestúnskej rodine a majiteľ posiela koňa na bitúnok, urobí extrémne opatrenia, aby milované zviera zachránil. Charley a Pete sa vydajú na nezabudnuteľnú odyseu naprieč celou krajinou a prekročia všetky hranice, aby našli miesto, ktoré by mohli nazvať novým domovom.