Крал Шарл V- пети три прави осем и осем и осем прави шестандесет, узурпира властта на кралство Такикардия. Една пъстрокрила, игрива и бъбрива птица си свива гнездо във висините на двореца, съвсем близо до тайния кабинет на негово величество. Само тя се осмелява да му се подиграва. Кралят е влюбен в едно чаровно и скромно момиче Овчарка, за което иска да се ожени, против волята му. Девойчето обаче обича малкия Коминочистач.

Красива приказка за една чудачка, която се грижи за снега и Якуб, който не се страхува от смъртта. Разказът е посветен на стремежа на хората към щастие и любов, на усилията да се преодоляват трудностите и страха от смъртта. Великата Фелиниева актриса Джулиета Мазина - изключителна както винаги - е блестящо попадение за ролята на Баба Хола.

Основавайки се на действителни факти, това е история за две млади момичета ,които притежават способността да снимат летящи същества (феи), което причинява смут в Англия по времето на Първата световна война. Всички, с изключение на момичетата, които смятат, че това е нормално, са въодушевени от това фотографско доказателство за съществуването на феи. Дори и великият Сър Артър Конан Дойл и Хари Худини, които заплащат на момичетата, за да ги посетят.

Когато пада нощ, всички от семейството заспиват, а Клара решава да си поиграе с новата играчка. Но, веднага след като става полунощ, момичето се озовава във фантастична страна, където навсякъде бушува война, а тя трябва да се опита да победи Краля на мишките. Играчката всъщност е омагьосан красив принц, който може да отведе Клара във вълшебния свят.