Годината е 1944-а. Малката Офелия е принудена да заживее в дома на втория си баща, тъй като майка й Кармен всеки момент ще роди. Тя мрази новия си живот и новия си баща - тираничният кап. Видал. Той е твърдо решен да унищожи до крак смелите макис - бунтовнически сили, които, напук на всичко, не позволяват духа им да бъде сломен от фашистите. Офелия намира сродна душа в лицето на Мерседес - прислужницата на Видал, която тайно помага на бунтовниците.
Преди повече от 150 години Ралф Уилхърн е предизвикал гнева на местна вещица, която го проклина следващата дъщеря в рода да се роди с лице на прасе. Пенелъпи е първата дъщеря от пет поколения насам и е застигната от проклятието, което ще се отмени само ако се омъжи за благородник. Проблемът е, че когато потенциалните кандидати видят лицето й, побягват от ужас. Дали Пенелъпи ще открие истинската любов и ще развали проклятието?
Мо съживява трима от героите на “Мастилено сърце” - Плосконосия, Кеприкорн и Прашнопръстия, докато чете на глас книгата със същото заглавие. Прашнопръстия е отнегълтач и иска отчаяно да се върне в романа. Кеприкорн, подлец и в истинския, и в измисления свят настоява Мо да призове злото чудовище от пепелта на убития, наричан Сянката. Плосконосия обича своя нож и е дясната ръка на Кеприкорн. Настъпва драматичен обрат когато девет години след като героите излизат от книгата, Прашнопръстия се появява на вратата на Мо и моли да го върне в света на мастиленото сърце.
Когато майката на Лилиан умира по време на раждането, баща ѝ скоро се оженва повторно за красивата Клаудия. Но сърцето на Клаудия не принадлежи на нейния съпруг, а на зло огледало, притежаващо силата да превърне Клаудия в кралица, властваща над всичко живо... и всичко неживо. след неуспешен опит да бъде убита, Лилиан се озовава дълбоко в тъмната гора, където се изгубва.
Неописуемо зла армия вилнее из кралството, като унищожава всичко наред. Последната пречка по пътя й е могъщата крепост Ехб, преди цялата нация да бъде поробена. А на пътя й стои Фермера, който просто иска да спаси семейството си...