波莉·帕里什是梅林百货商店的一名职员，被错误地认为是一个弃婴的母亲。大卫·梅林对波莉不像母亲的行为感到愤怒，决心让这个单身女人和"她的"孩子在一起。

“棉花花”号是霍克家族的财产，是南方伟大音乐娱乐的舞台。朱莉·拉弗恩和她的丈夫是演出的明星。然后，一名船上的告密者向当地警察报告，朱莉（她是半个非裔美国人）嫁给了一个白人，他们被迫离开演出船。原因是，在南方，跨种族婚姻是被禁止的。安迪·霍克船长的女儿玛格诺利亚·霍克成为了新的演出船吸引人物，她的男主角是赌徒盖洛德·雷文纳尔。两人一见钟情，并结婚了，没有得到帕西·霍克的批准。玛格诺利亚和盖洛德离开“棉花花”号去度蜜月，开始了一个幻想世界的生活。玛格诺利亚很快就面临现实，赌博对盖洛德来说比任何事情都重要。玛格诺利亚质问盖洛德，他在赌博中输掉了他们的财产，然后离开了她——不知道她怀孕了。玛格诺利亚身无分文，怀着身孕，被迫独自生活，重新开始。