1983 წელი. ელიო ჩვიდმეტი წლისაა და ზაფხულს ის ვილაზე მშობლებთან ატარებს, ამერიკელ პროფესორსა და იტალიელ თარჯიმანთან. ელიო ზაფხულის დღეებს პლიაჟზე სიარულში, მეგობარ გოგონასთან გართობაში, კითხვასა და კლასიკური მუსიკის მოსმენაში ატარებს. მის დასვენებას ოლივერის, ახალგაზრდა ამერიკელი მეცნიერის, მამამისის მეგობრის ჩამოსვლა დაარღვევს

რომი, ზაფხული 1980 წ. ფრანკო მხოლოდ 13 წლისაა და სახლიდან გარბის. რომში ჩასვლისას მას სხვა გზა არ აქვს, გარდა იმისა, რომ მამაკაცებისთვის მეძავი გახდეს. მისი გამჭვირვალე კანის გამო მას მეტსახელად "Er Moretto" უწოდეს, რაც "ზანგს" ნიშნავს. ასე გადის 2 წელი, ყოველგვარი შუალედის გარეშე. მაგრამ ერთ დღეს ის ხვდება კაცს, რომელიც მედდად მუშაობს და აჩვენებს, რომ პროსტიტუციის გარდა, არსებობს რეალური ცხოვრებაც..