Художникът Юхан, прекарващ лятото в усамотение заедно с бременната си съпруга Алма, е връхлетян от странни и смущаващи видения. Не след дълго подобни халюцинации преживява и Алма; в една от тях стара, безлика жена, съветва Алма да прочете дневника на Юхан. Правейки го, тя разбира, че мъжът й е изневерявал с Вероника Воглер. В последвалата домашна разправия Юхан стреля и ранява жена си. Наказанието за това му поведение се явява в лицето на любовницата му, сега мъртва, която идва, за да го унижи пред очите на Алма.

Британската двойка Фиона и Найджъл Добсън плават към Истанбул по пътя им за Индия. В кораба се запознават с красива французойка и осакатения й мъж, американеца Оскар, който разказва историята им.

За деветнадесет годишната Джей, лятото трябва да е изпълнено с момчета и забавления. След кратка сексуална авантюра с момче, което се оказва психически нестабилен, Джей започва да усеща странно присъствие което я следва навсякъде. Започват да се случват необичайни неща, а ужасни видения съпътстват ученичката. Не след дълго, Джей и нейните приятели осъзнават, че случващото се не е плод на тяхното въображение, а реална заплаха за живота и душите им. Филмът има множество номинации и награди от престижни фестивали, включително номинация на критиката за режисьора Дейвит Робърт Мичел в Кан.