Kohtalokkaana talviyönä New Yorkissa tohtori Harford lähtee eroottiselle retkelle, joka saattaa koitua hänen avioliittonsa tuhoksi. Eroottisen fantasiansa perässä hän melkein sekaantuu murhaan. Kaikki saa alkunsa vain siksi, että hänen vaimonsa tunnustaa kerran himoinneensa toista miestä. Mestari Kubrickin viimeiseksi jäänyt erotiikkaa tihkuva elokuva koskettelee epäilystä, pelkoa, itsetuntoa, anteeksiantoa. Loistelias värimaailma ja kaihoisa kuvaus pakottavat pitämään silmät auki.
Puolalainen gynekologi ja seksologi murtaa tabuja kommunistivallan aikaan. Hän käy taistoon julkaistakseen uraauurtavan kirjan rakkaudesta ja seksistä.
Emanuelle (Laura Gemser) suunnittelee paljastavansa naisten vankilassa vallitsevan korruption ja hyväksikäytön. Hän soluttautuu vangiksi ja järkyttyy vartijoiden brutaalista kohtelusta, mutta ei kuitenkaan pääse kertomaan kauhuista. Emanuellen identiteetin paljastuttua hän joutuu kohtaamaan pahimman mahdollismman kidutuksen.
Menetettyään tyttärensä traagisessa onnettomuudessa Ray ja Maggie ostavat motellin autiomaasta ja toivovat voivansa aloittaa sen avulla uuden elämän. Mutta pian outoja asioita alkaa tapahtua. Ray löytää kellarista sinne piilotetun, kaksipuolisen peilin. Salaperäisistä tapahtumista peililasin toisella puolella tulee hänelle pakkomielle, ja pian hänen avioliittonsa, mielenterveytensä ja elämänsä on vaarassa.